ASML отчете рекордни поръчки от 13,2 млрд. евро заради AI

Рекордна поръчка и как беше постигната

ASML Holding NV обяви, че през четвъртото тримесечие е регистрирала поръчки за рекордните 13,2 млрд. евро. Това е почти двойно повече от средната прогноза на анализаторите, която според данни, събрани от Bloomberg, възлизаше на 6,85 млрд. евро. Компанията, базирана във Велдховен, Нидерландия, приписва силния ръст на бързото развитие на инфраструктурата за изкуствен интелект и свързаното с него силно търсене на напреднали производствени машини.

Ключовите клиенти и технологиите

ASML е единственият доставчик на най-съвременните литографски системи, необходими за производството на усъвършенствани полупроводници. Сред клиентите ѝ са водещи производители като Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC) и Intel Corp. Оборудването на ASML е критично за изработката на AI ускорителите на Nvidia Corp., които са в центъра на обучението и работата на големите модели за изкуствен интелект в центровете за данни.

EUV доминира поръчките

Повече от половината от регистрираните поръчки през тримесечието са за машини за ултравиолетова литография (EUV). ASML отчете, че стойността на тези поръчки е 7,4 млрд. евро, което подчертава силното търсене на най-напредналите технологии за производство на чипове.

Инвестиции на големите технологични компании

Бумът в изкуствения интелект доведе до мащабни инвестиции от компании като Meta Platforms Inc. и Microsoft Corp., които отпускат стотици милиарди долари за изграждане и разширяване на центрове за данни. Тези капиталови вложения стимулират производителите на чипове да увеличават капацитета си, което от своя страна повишава търсенето на оборудване от ASML.

Капиталови планове и пазарни последици

TSMC обяви, че очаква капиталовите ѝ разходи да надхвърлят 52 млрд. долара през 2026 г., като значителна част от тези средства ще бъдат насочени към усъвършенствани производствени технологии. Според ASML това потвърждава намеренията на производителите на чипове да разширяват капацитетите си заради устойчиво търсене, свързано с AI.

Продажбите на ASML се повишават за 13-та поредна година. Бумът на изкуствения интелект продължава и през 2026 г., което към настоящия момент доведе до ръст в пазарната капитализация на компанията с над 500 млрд. долара този месец.

Какво каза ръководството

Според ръководството на компанията, много клиенти са променили оценките си за средносрочните пазарни условия и са по-оптимистични относно устойчивостта на търсенето, свързано с AI. Това, по думите на главния изпълнителен директор Кристоф Фуке, води до увеличени планове за капацитет и до рекорден брой получени поръчки.

Значение за индустрията

Обемът на поръчките към ASML се разглежда като индикатор за уверението на производителите на полупроводници в бъдещото търсене на AI хардуер. Повишеното инвестиционно активиране от страна на големи технологични компании и ускорената модернизация на производствените линии на чипмейкърите задълбочават зависимостта на целия сектор от най-съвременните литографски технологии, при които ASML държи монопола.

Промените в капацитетните планове на клиентите и рекордните поръчки показват, че доставчиците на оборудване и полупроводниковите производители очакват продължително силно търсене, задвижвано от развитието на центровете за данни и изкуствения интелект.