Dronamics сключи споразумение с GPAT и планира листване на Nasdaq

Dronamics, български производител на товарни безпилотни апарати, обяви подписването на окончателно споразумение за бизнес комбинация (BCA) с SPAC компанията GP-Act III Acquisition Corp. (Nasdaq: GPAT). Сделката оценява обединеното дружество на приблизително 500 млн. долара, а капиталът на Dronamics преди финансирането е поставен на 400 млн. долара на напълно разводнена база.

Финансови условия и очаквани постъпления

При финализиране на транзакцията Dronamics се очаква да получи чисти парични постъпления от около 100 млн. долара, след приспадане на съпътстващите разходи. Финансирането ще бъде осъществено чрез съчетание от наличните средства в доверителната сметка на GPAT и частни инвестиции в публични акции (PIPE). Споразумението предвижда и минимален праг на ликвидност — при закриване на сделката към баланса трябва да бъдат добавени най-малко 25 млн. долара.

Съществуващите акционери на Dronamics ще прехвърлят 100% от своите дялове в новото публично дружество. В по-широката финансова рамка влизат и споразумения за конвертируеми заеми от спонсорите на GPAT и от текущи инвеститори, които да подпомогнат капиталовата структура при листването.

График и регулаторни стъпки

Ако не възникнат непредвидени обстоятелства и след получаване на необходимите одобрения от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), сделката се очаква да бъде финализирана през първата половина на 2027 г.

Планове за използване на средствата

Набраните средства ще се насочат към разширяване на производството на водещия модел Black Swan, ускоряване на комерсиализацията и навлизане на пазара в САЩ. „Вярваме, че Black Swan може да създаде нова категория в автономната авиация, съчетавайки дълъг обсег, значителен полезен товар и икономическа ефективност. Листването на Nasdaq ще подкрепи нашите планове за разширяване на производствения капацитет и стартиране на операции на глобално ниво“, коментира Свилен Рангелов, съосновател и президент на Dronamics.

Технологичен статут и партньорства

Dronamics вече притежава европейски лиценз за дрон-авиокомпания и официални обозначителни кодове от IATA и ICAO, което подкрепя оперативните ѝ възможности. Търговският потенциал се усилва от стратегически партньорства в ключови сектори.

В логистиката Hellmann Worldwide Logistics е очакваният партньор да поеме поне 30% от глобалния товарен капацитет на платформата. В рамките на предварителни споразумения са заложени над 730 апарата Black Swan.

В сектора за отбранителни и сигурностни приложения Dronamics си сътрудничи с германската HENSOLDT за разработване на системи за въздушно ранно предупреждение и успоредно развива по-малката тактическа платформа Black Cygnet. За геопространствени проучвания и проучвания на природни ресурси компанията работи с Xcalibur Smart Mapping и Asia Air Survey.

Консултанти и правно обслужване

Инвестиционната банка Cantor Fitzgerald & Co. изпълнява ролята на консултант за GPAT, а Lazard е финансов консултант на Dronamics. Юридическото обслужване в САЩ е възложено на Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP за GPAT и на Paul Hastings LLP за Dronamics.

Това стратегическо споразумение поставя основите за публичен дебют на Dronamics на Nasdaq и очертава пътя за ускорено производство, комерсиална експанзия и навлизане на нови пазари, включително САЩ.